Dans un pays nordique, à la fin du XIXe siècle, Sven, un jeune ingénieur, revient dans une contrée reculée où il a vécu auparavant pour superviser le chantier d'un tunnel. Ses illusions de retour aux sources sont balayées par la réalité des rivalités claniques. Petit à petit, aidé par le Vieux Bec et la belle Silke, il s'imprègne des légendes ancestrales de cette étrange vallée.