Jerry souffre atrocement parce qu'il se croit couvert d'insectes, Jim a des connaissances scientifiques qui lui permettent de produire un gramme de cocaïne pour moins d'un dollar, Fred est à la fois agent de la brigade des stups et toxico sous le nom de Bob. Un voyage sans retour au bout de la schizophrénie, une plongée glaçante dans l'enfer des paradis artificiels.