Belle a fait un mariage d'amour hors de son rang : elle a épousé le maréchal-ferrant du village dont elle a un fils, Tim. Ce mariage a toutefois compromis ses relations avec ses parents. Un jour son mari la quitte pour une autre. Belle n'a rien vu venir et, noyée dans l'incompréhension, elle se réfugie dans l'amour qu'elle a pour son fils. Les choses vont se compliquer lorsque Tim tombe amoureux.