Juif allemand réfugié dans les années 1930 à Londres, artiste sourd et timide, Max Meyer vient de perdre sa soeur à la fin de la guerre. Il s'installe sur la côte Est de l'Angleterre à Steerborough et peint la maison de Gertrude, amie de sa soeur. Max rencontre l'architecte Klaus Lehman et sa femme Elsa avec qui il a une aventure. En même temps, Lily, une étudiante, suit la trace de l'architecte.