En 1930, en Caroline du Nord. Face à la Grande Dépression, les Cry prennent la route de l'exode pour trouver un avenir meilleur. Sept ans plus tôt, Billy, l'aîné de la famille, a assisté à un meurtre et, depuis, il distille le venin de sa haine dans l'esprit de son frère Milton. Milton est à la fois une force de la nature et un gentil, un simplet qui rêve d'aider sa famille, mais aussi de tuer...