Un jeune comédien français est pressenti par David Lynch pour jouer dans un de ses films tourné au Brésil. En préparant son départ pour Sao Paulo, il revit comme un parcours initiatique les expériences essentielles de sa vie. Son cheminement intérieur croise l'expérience réelle du tournage et entre en résonance avec des obsessions intimes liées à la filiation et aux origines.