Arnold Trevellyan est un grand amateur de champignons, prêt à tous les voyages pour assouvir sa passion, et fou d'amour pour Flora, son épouse depuis douze ans. Un jour, alors qu'il chasse le champignon, il fait une découverte bouleversante. Il quitte Flora et s'installe sur une île du sud du Pacifique. Dans une série de cassettes, il révèle qu'il est en fait mêlé à une conspiration internationale.