M. Jim, le voisin du dessus, est réapparu. Tout le monde croyait qu'il était mort, même son chat Jules qui est venu se réfugier chez Diego et sa petite soeur Pépita. A son retour, M. Jim ne parle plus et garde un air triste. Avec sa mère, sa soeur et ses copains, Diego découvre que l'homme a perdu la voix en même temps que le sourire. Jim possède en revanche des talents inattendus...