Depuis la mort de son roi, le royaume des Fels, monde magique caché sous les glaces du Grand Nord, menace de sombrer dans le chaos. Le sinistre Helva Gullkin veut s'emparer du pouvoir. Toby et Emma, deux adolescents mi- Fels, mi-humains, sont les descendants du défunt roi. Ils vont devoir se battre pour leur survie et pour celle d'un peuple tout entier. Comment pourront-ils sauver les Fels des griffes du terrible despote Gullkin ?