Clarisse vit mal la séparation de ses parents. A la rentrée, elle est heureuse de retrouver Elsa, sa meilleure amie, au lycée. Elsa s'intéresse de près à Julien, un nouveau venu passionné par la poésie et le jazz. Mais lorsque Clarisse croise ce dernier pour la première fois, ils tombent immédiatement amoureux l'un de l'autre. Pour ne pas blesser son amie, Clarisse cache ses sentiments.