Le jour où Han tombe sur trois jeunes sorciers qui ont mis le feu à la montagne sacrée de Hanalea, il ne soupçonne pas que l'amulette qu'il leur confisque a appartenu au Roi Démon. Pendant ce temps, Raisa, 16 ans, héritière du royaume de Fells, doit tenir tête à sa mère qui veut la marier. Leur rencontre va réveiller des forces obscures, menaçant l'équilibre des Sept Royaumes.