Félix habite Dieppe avec Daniel, son amant. Il vient de perdre son emploi. Cela pourrait le démoraliser, comme pourrait le perturber sa séropositivité. Mais non : Félix a une joie de vivre inextinguible. Dans les papiers de sa mère récemment décédée, il trouve une lettre avec l'adresse de son père, qu'il n'a jamais connu. Celui-ci, un immigré arabe, vit à Marseille. Félix décide de faire le voyage pour le rencontrer. Mais au lieu de prendre le train comme il le fait croire à Daniel, il choisit de prendre le temps d'y aller en stop. Il flâne, chante sur le bord des routes. A Rouen pourtant, il est témoin d'un drame : le meurtre d'un jeune Arabe par un groupe de néo-fascistes. Etant beur, il est lui-même poursuivi par l'un des agresseurs et ne lui échappe que par chance mais, par peur de la police, refuse de porter plainte. Il poursuit son chemin et, à Chartres, fait la connaissance de Jules, un adolescent en mal d'affection qui s'éprend immédiatement de lui. Mais Félix, qui le considère comme son petit frère, repousse ses avances. Le lendemain, ils volent une voiture et prennent la route ensemble pour une courte escapade. Puis Félix reprend seul son périple. Dans un village, alors qu'il dort sur un banc, il est abordé par Mathilde, une vieille dame alerte qui lui demande de l'aider à porter ses paquets. Elle l'invite chez elle et devient pour quelques jours une grand-mère idéale avec qui il parle de tout, de leurs amours, de leur goût commun pour une série télévisée, de leurs traitements Malgré cet attachement naissant, Félix choisit de repartir. Sa rencontre suivante sera celle d'un cheminot qui l'emmène dans sa voiture et lui parle de sa passion pour le cerf-volant. Dans un champ, ils font l'amour et, quelques kilomètres plus loin, reprennent chacun leur chemin. Félix aide Isabelle, une automobiliste en panne, à changer une roue : elle l'emmène en compagnie de ses trois enfants, tous nés d'un père différent. Ils sympathisent malgré un accrochage avec un automobiliste raciste et le fait qu'Isabelle soit dans la police. Ils s'arrêtent pour passer la nuit dans un hôtel mais, sur le parking, un homme est arrêté : Félix reconnaît l'agresseur de Rouen qu'il n'a jamais dénoncé et dont le souvenir le hante. Félix et Isabelle passent la nuit ensemble, comme frère et soeur. Au matin, Isabelle s'en va. Félix arrive à Marseille où un aimable pêcheur le fait s'interroger sur la nécessité de retrouver son père. Les cinq jours du périple sont écoulés. Félix va chercher Daniel à la gare. Ils tombent dans les bras l'un de l'autre. Et alors que Félix n'est pas allé voir son père, ils prennent le ferry pour des vacances en amoureux (MonsieurCinéma.com).