La guerre des clans a marqué la fin d'un monde au pays des Deux Terres. Narmer est habité par les âmes des chefs de clan disparus. Il doit surmonter les épreuves imposées par l'Ancêtre et sortir du chaos, au risque de perdre son amour, la prêtresse de Neit. Il est aidé par son frère, Scorpion, et soutenu par Taureau. Mais il est affaibli par la traîtrise d'un proche.