Jason est un chasseur de primes réputé. Quand il découvre que la princesse Tamina, la fille du roi des Astriens, kidnappée par une secte d'illuminés, est tombée amoureuse d'une horrible créature à tête de cochon, le Mégaron, il ne comprend pas. Le combat entre les deux guerriers tourne à l'avantage de Mégaron. Tamina décide alors de le présenter à son père comme futur époux.