Jason, le mercenaire défiguré, et Ronnie, l'homme à tête de porc, parcourent les marais qui bordent le Grand Mont Gris avec pour mission de rapporter au roi une mouche rare aux propriétés mystérieuses. Ils croisent la route d'une indigène qui les guide jusqu'à l'île du dieu Arrak, une entité condamnée à se repaître des morts. Cette confrontation permet à Ronnie d'en découvrir davantage sur lui.