Flamme se transforme en magnifique chaton persan bleu et fait la rencontre d'Audrey. Cette dernière rêve de devenir danseuse étoile. Pour cela, elle vient d'intégrer la célèbre école du Clos des cygnes. Pourtant, la jeune fille a du mal à se réjouir car Lucie, une élève jalouse, lui mène la vie dure.