Han Alister fait route vers le sud pour commencer son apprentissage, à la maison Mystwerk, au Gué-d'Oden, et rencontre un mystérieux magicien qui l'initie aux plus sombres secrets de la sorcellerie. Pendant ce temps, la princesse Raisa, qui fuit son mariage secret, doit rejoindre la maison Wien, l'école militaire du Gué-d'Oden.