Dé-Del, une petite Philippine, a été vendue par son frère à maître Balayut, un magicien qui fait la tournée des villages. Ce dernier utilise un temps les fillettes pour son spectacle, puis il les revend à des chefs de villages. Hans Ackefors, un "long-nez" blanc, est bien décidé à dévoiler ce réseau de trafic d'enfants.