A l'école des chats il est recommandé de s'amuser pendant les cours, où sont enseignées l'histoire des chats et la magie. Brin d'Osier, nouvel élève de la classe de Cristal, devient très ami avec Mandragore, un grand matou fier de sa force, et Mot-d'Amour, une jeune chatte espiègle. Ensemble, ils affrontent les chats-ombres et le Grand Serpent qui coupe la Voie du soleil.