Au paroxysme de la bataille pour la survie du Commonwealth, les savants du monde humain travaillent nuit et jour sous la direction de Nigel Sheldon pour développer l'arme suprême capable de stopper l'invasion des Primiens. La deuxième vague d'assaut que ces ennemis lancent contre les planètes humaines montrent qu'ils ont fait eux aussi des progrès en matière de destruction.