Léon est bête, il est sale, il est méchant. Il n'aime rien ni personne. Ou plutôt si : il n'aime qu'une seule personne et elle s'appelle Gertrude.Gertrude est une sorcière. Elle est aussi laide à l'intérieur qu'à l'extérieur. Comme Léon, elle déteste les voisins trop aimables et adore martyriser les enfants. Pour célébrer leurs noces, ces deux-là décident de partir en voyage.