Eli et son chat Gaston sont inséparables. Ils passent leurs vacances d'été à la campagne, chez grand-mère Jo. Eli s'ennuie dans cet endroit qui lui fait peur et elle décide donc de rentrer chez ses parents avec son chat. Mais sur le chemin, ils découvrent un monde mystérieux caché dans la forêt voisine. Ils doivent affronter une étrange créature qui sème la terreur.