District de Harlem à New York, pendant la Prohibition. Dutch Schultz, un gros trafiquant d'alcool, se lie d'amitié avec Dixie Dwyer, un joueur de cornet qui lui a sauvé la vie. Pour le remercier, Dutch lui propose de devenir le chauffeur et le chaperon de sa maîtresse, une femme fascinante. Dixie accepte l'offre. Lorsqu'il rencontre Vera, le coup de foudre est immédiat. Très vite, Dixie découvre la rivalité impitoyable qui oppose son patron à Owney Madden, le propriétaire du Cotton Club, une boîte de jazz très en vogue où des Noirs se produisent sur scène pour un public exclusivement composé de Blancs... (Télérama.fr)