Mozambique, fin du XIXe siècle. Le pays est ravagé par les guerres de clans et la lutte contre les colonisateurs. Germano, un soldat portugais exilé en raison de ses positions républicaines, et Imani, son interprète, sont liés par un amour ambigu. L'empereur africain Ngungunyane est vaincu et emmené au Portugal avec une partie de sa cour dont Imani.