Ephraïm, jeune garçon de neuf ans, vit avec sa brebis Chuni sur les terres volcaniques d'Ethiopie. Lorsque sa mère meurt lors d'une famine, son père l'envoie, accompagné de sa brebis, chez des parents éloignés. Loin de sa terre natale, Ephraïm a le mal du pays. Et lorsque son oncle lui ordonne d'abattre sa brebis pour une fête à venir, il élabore un stratagème pour sauver Chuni et retourner chez lui. "Un premier film éthiopien où la splendeur des images le dispute à la maîtrise de la réalisation et à la richesse des thèmes abordés."Nathalie ZIMRA, Les Fiches du cinéma.