Le mariage de la princesse Rune et du prince Lunn est interrompu brusquement par une balle qui frappe le prince en plein cœur. La princesse, folle de douleur, suit le conseil d'un astrologue et demande l'aide d'un être malfaisant : le magicien d'Os. Celui-ci consent à ressusciter Lunn à la condition que Rune reste avec lui pour toujours. Ayant accepté, elle se retrouve prisonnière du magicien et de son étrange manoir recelant bien des secrets. Lunn, désespéré, décide un jour de partir à la recherche de sa bien-aimée. Mais il rencontre le magicien d'abord…