Qu'implique le fait de vivre ensemble ? L'ouverture à l'autre représente-t-elle une menace de dissolution de l'identité ? Ou au contraire une possible expansion de l'être pour un individu, un groupe, un pays ? Autrui : enfer ou paradis ? Les auteurs confrontent leurs points de vue. De cet échange émergent les conditions d'un nouveau pacte social basé sur un humanisme raisonné.

Badorin a pour mission d'éduquer le jeune Darkill qui aspire à devenir un guerrier talentueux. Mais ce dernier inexpérimenté prend de nombreux risques et manque de se faire dévorer par un loup.

Au sortir de ses pérégrinations du bois de brumes, le trio hétéroclite formé par Mariotte, l'Anicet et le chevalier, se rapproche de la grève océane. Toutefois, ils ne tardent pas à être pris à partie par de rustres villageois. Malheureusement pour elle, la Mariotte est retenue par la gente paysanne qui décide de la passer au pilori. Dans un sursaut climatique, elle survit à la curie et se voit recueillie par Yuna et sa grand-mère. C'est à leur contact qu'elle découvre en songe l'existence d'un bijou, l'éclipse bleue.