Présentation du Vatican, des papes et de leur politique gouvernementale. La politique extérieure et les doctrines de cet Etat sont analysées.

Theodosia a réussi à s'échapper de la cour du Kaiser en emmenant le prince héritier en otage. Elle doit désormais fédérer un royaume morcelé pour tenter de reprendre son titre et sa couronne.

Kelen, Rakis et Furia se rendent en Gitabrie, où ils découvrent un petit oiseau mécanique vivant, animé par une magie qui pourrait anéantir les peuples si l'animal tombait entre de mauvaises mains.