Akiko, une petite fille japonaise vivant au pied du mont Fuji, rencontre une nuit Takiji, un jeune garçon qui ne peut pas sortir le jour depuis que la sorcière Sayoko lui a jeté un sort. Akiko se rend chez la sorcière qui lui révèle le secret qui peut délivrer Takiji de sa peur : l'amour.