Dans le royaume d'Avista, les Paladins, douze grands généraux et éminents sorciers, assurent la sécurité du peuple. Junk est le fils de l'un d'eux, Jean Whattear, l'incarnation du soleil. Constamment éclipsé par ce père illustre auquel il est censé succéder, Junk peine à trouver sa place. Aussi, le jour de la cérémonie qui doit faire de lui un sorcier, le garçon se rebelle.