Derek Strange est détective privé et noir. Terry Quinn est un ancien policier blanc qui a quitté la police après avoir abattu un collègue noir, Wilson, qui le menaçait. La mère de Wilson demande à Strange de revoir l'enquête sur l'assassinat de son fils. Convaincu de la bonne foi de Quinn, il le prend comme équipier. Ils plongent alors dans les bas-fonds de Washington.