Daddy a rassemblé une équipe, les Blacklist, composée d'individus réprouvés dans le monde des démons. Les Colors-Men souhaitent exterminer Akim. Staz a fini par comprendre les sentiments de Bell à son encontre, et à son tour, il réalise ce qu'il ressent pour Fuyumi. Lors d'une excursion, il lui est interdit d'utiliser ses pouvoirs et il prend conscience de ses faiblesses.