A la recherche d'un ami dans les quartiers malfamés d'une mégalopole, Luca fait la connaissance de deux artistes marginaux, Yue et Long Chen. Il finit par retrouver son ami, recouvert d'écailles de lézard et ivre de rage. Ce dernier a été touché par la mystérieuse maladie de la Chimère. Luca, Yue et Long Chen décident de rechercher l'origine de ce mal afin de trouver un remède.