Au service d'Odo Nobunaga, collectionneur d'objets, de vêtements et de curiosités exotiques venus de l'Occident, l'esclave noir Kurusan suit désormais la voie du bushi. Nobunaga offre à celui qui s'appelle originellement Yusuf une armure et un sabre le jour où il l'élève à la dignité de samouraï. Lors d'une mission en territoire ennemi, Kurusan tombe à l'eau, inconscient.