L'équipe des dragonniers suit les traces de Vannie jusqu'à Arena où ils apprennent qu'elle est une princesse. Mika, Oken, Giraud, Gibbs, Mayne et Takita s'allient ensuite à l'armée parlementaire pour affronter le grand dragon qui sévit dans la région. A l'autre bout de la ville, Vannie se prépare aussi au combat afin de sauver l'amie qui l'avait aidée à s'enfuir autrefois.