Le shérif Dana Stribling poursuit Brendan O'Malley, responsable de la mort de sa soeur. Après avoir franchi la frontière mexicaine, O'Malley atteint le ranch des Breckenridge, où il se fait engager pour convoyer un troupeau jusqu'au Texas. Le shérif, qui peste de ne pas pouvoir intervenir puisque le meurtrier se trouve hors de sa juridiction, laisse entendre à O'Malley qu'il le tuera à la première occasion. En attendant, il se fait également embaucher pour escorter les bêtes de Breckenridge, lequel est doté d'une fort jolie épouse, prénommée Belle, avec laquelle O'Malley a eu une liaison seize ans plus tôt. L'ancien amant ne l'a d'ailleurs pas oubliée, et s'empresse de courtiser Belle à nouveau. Tout comme le shérif, qui surenchérit à chaque occasion. Lorsque Breckenridge, lors du voyage, se fait tuer, Belle donne la préférence à O'Malley...(Télérama.fr)