Une petite grenouille vit dans une magnifique vallée au creux d’un volcan. Comme toutes les autres grenouilles, elle n’en est jamais sortie. Il paraît que c’est dangereux… Pourtant, elle rêve de voir autre chose. Un jour, une hirondelle s’échoue dans la vallée. Elle va se lier d’amitié avec la petite grenouille et va lui raconter le monde extérieur.