1194. Guilhem d'Ussel, à la demande du roi Philippe Auguste, doit se mettre au service du comte de Toulouse. Il est engagé dans une compagnie de mercenaires et se retrouve impliqué dans le pillage d'un château. Il vient en aide à une damoiselle, protégée par une voyante. Lorsqu'il intervient dans un guet-apens mené contre l'escorte de la même jouvencelle, elle nie l'avoir jamais rencontré.