Dans un univers parallèle, Gamine, une enfant des rues, s'introduit dans le domaine d'un porcelainier, passant pour être un sorcier sanguinaire. Le vieil homme, qui vit entouré d'automates de porcelaine qu'il a créés, accepte que Gamine reste chez lui à condition qu'elle ne pénètre jamais son laboratoire secret.