Lyria est sur le point d'absorber la puissance de Léviathan lorsqu'elle réalise qu'Orchis, la jeune fille qui accompagne le Chevalier noir, est déjà entrain de puiser l'énergie de la bête originelle. De plus le groupe de Gran semble déterminé à comprendre l'origine du pouvoir de Lyria et se rend sur l'archipel de Lumacie