Un chevalier étourdi s'efforce de séduire une princesse. Mimi et ses animaux ont disparu juste avant le concert du soir. Un roi et sa fille tentent de chasser le dragon qui bloque l'accès à leur château. Trois histoires de princesses et de chevaliers dont certains détails ne se révèlent qu'à la lumière d'une lampe magique.