Joseph Davidson, 13 ans, est un garçon doué pour le dessin. Il vit avec sa mère et entretient des relations conflictuelles avec son père. Quand son professeur d'art lui donne comme devoir de réaliser un portrait, il demande à sa voisine Caroline Leyton de poser pour lui. Celle-ci insiste cependant pour que le garçon demande à son frère Tom, vétéran de la guerre du Vietnam, de lui servir de modèle.