Les Elfes noirs sont sombres, silencieux et inquiétants. Ils peuvent naître bleus, blancs, verts, rouges ou gris mais leur vraie nature de tueurs se révèle au bout de quelques années. Gaw'er, un jeune Elfe bleu, est enlevé à sa famille pour être conduit et éduqué à la citadelle de Slurce, où vivent les Elfes noirs. Rebaptisé Gaw'yn à son arrivée, il commence un long et difficile apprentissage.