Tamago, Kouhai-Shu et Yume sont admis à la Chugakko Académie. Ensemble, ils réussissent les premières épreuves et peuvent rencontrer le dragon qui leur est attribué. Mais dès que les trois amis sont en contact, chacun ressent des décharges électriques. Yume entend en outre une voix dans ses cauchemars, celle du dragon-ancêtre piégé dans les montagnes qui les appelle.