La petite ville de Lynch, en Virginie-Occidentale, est rongée par la pauvreté, la désertion des habitants et la terreur provoquée par Ferris Gilbert, le cruel patriarche d'une famille de criminels. Jason Felts, un travailleur social de petite taille, et Terry Blankenship, un jeune homosexuel qui vit dans les bois avec son amant, se retrouvent mêlés aux affaires des Gilbert.