Denise MacGregor sait que la nuit n'est pas sûre pour les mortels : sa meilleure amie Cat, une demi-vampire, est poursuivie par un démon changeforme. Sa survie dépend d'un immortel, Spade, un vampire vieux de plusieurs siècles. Denise, qui n'est pas insensible aux charmes de celui-ci, éveille son désir. Le vampire sait cependant qu'il va lui falloir réfréner ses fantasmes.