Sur les bords du Mississippi, dans les années 1920, la Nouvelle-Orléans vibre au son du jazz et de la romance. Pourtant, la belle Tiana n'a pas une minute à perdre en rêvant à l'amour. Un séduisant jeune prince, Naveen, vient d'arriver en ville, attiré par sa passion du jazz. Sa richesse et son rang attirent le malfaisant Dr Facilier, un sorcier qui pratique la magie noire. La première princesse à la peau noire des studios Disney dans une animation traditionnelle très réussie, qui mise sur la simplicité...