Paris, fin du XIXe siècle. Fedor est compositeur et pianiste. Lors d'un concert où tout le monde s'ennuie, il finit par jouer une de ses pièces et le public est subjugué, plongeant dans une douce torpeur, comme envoûté. Un commissaire le repère et veut utiliser son incroyable talent pour démanteler un réseau d'anarchistes.