Un jeune trompettiste talentueux reçoit en cadeau l'enregistrement d'un spectacle de son idole Jimmy Falcon juste avant sa mort, en 1960. En écoutant le disque, il prend sa trompette et se met à jouer, comme possédé, en parfaite synchronisation avec le disque. Un autre joue à travers lui. Quand il ouvre les yeux, il est à New York, en 1960.