Obsédé par le son, Seth enregistre par hasard un chanteur de blues inconnu dans la rue à New York. Son ami Carter, enthousiasmé par la mélodie, la met en ligne prétendant qu'il s'agit d'un disque perdu des années 1920 d'un musicien obscur. Mais un collectionneur les contacte pour leur demander des renseignements sur cet enregistrement de Charlie Shaw.